Para este álbum usaron el nombre Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-la-la Band, para cada disco utilizan un nombre distinto. Lanzado en este año, refleja la nueva etapa en el estilo de A silver mt zion, ahora la voz se convierte un instrumento mas convirtiéndose en el protagonista en diversas formas, como solista o como coro. Este álbum utilizó un formato en el que la letra de las canciones venían impresas en el arte del disco, causando un revuelo dentro de la disquera Constellation, conocidos por publicar discos dentro del género post-rock y nombrándose a sí mismos casi casi enemigos de las letras impresas en los discos. Me ha costado trabajo digerirlo.